Защитник Руси богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон к Муромцу и друзьям его — Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу.
Режиссёр: Александр ПтушкоВ ролях: Борис Андреев, Александр Шворин, Андрей Абрикосов, Нинель Мышкова, Сергей Мартинсон, Наталья Медведева, Сергей Столяров, Михаил Пуговкин, Тамара Носова, Ия Арепина, Николай Гладков, Муратбек Рыскулов, Александра Данилова, Георгий Демин, Шукур Бурханов