Бразилия, 1977 год. Бывший профессор Марсело вынужден скрываться от властей, превратившись в человека без прошлого и будущего. Теперь его главная цель — вернуться в родной город, забрать маленького сына и начать новую жизнь. Но прошлое уже идёт по его следу. За Марсело охотятся наёмники и каждый новый день — игра на выживание в мире тотальной слежки и страха.